| Коротка характеристика проекту, ціль, основний зміст, оцінка ринку, конкурентні переваги тощо: | Привлечение портфельных инвестиций ($1-2 млн.)
Деревообрабатывающее предприятие
(сращенные материалы и строительные конструкции из клееного бруса)
Суть и выгоды предложения
Инвесторам предлагается участие в действующем предприятии деревообрабатывающей отрасли (основная продукция – деревянные дома из клееного бруса, передовая технология – автоматизированная линия). Завод в рабочем состоянии, проводится доукомплектация оборудования и запуск производства в новом формате. Завод нуждается в средствах для частичного рефинансирования банковских кредитов и оборотных средствах для развития производства и сбыта. Предлагаемая доля в компании – 13-26%, стоимость– $1-2 млн.
Участники проекта – Собственник и зарубежный Банк. Банк выступает гарантом защиты интересов портфельного инвестора. Разработан бизнес-план развития предприятия на 5 лет (2010-2015 гг). Формируется команда для достижения поставленных в бизнес-плане целей.
Согласно базовому сценарию в 2011 г. бизнес способен генерировать продажи (без НДС) $6,5 млн. и EBITDA $2,15 млн, в 2014 г. - $10,3 млн. и $4,4 млн соответственно. Согласно оптимистичному сценарию в 2011 г. бизнес способен генерировать продажи $8,7 млн. и EBITDA $3,1млн, в 2014 г. - $12,9 млн. и $5,8 млн соответственно.
Основные выгоды предложения:
• действующее предприятие со сформированной производственной базой, немедленное начало возврата инвестиций
• уникальное оборудование (нет аналогов в Украине) позволяет производить продукцию высочайшего качества
• недвижимость позволяет в перспективе существенно масштабировать производство
• перспективность рынка деревянных домов из клееного бруса и сложных строительных конструкций (большепролётные конструкции, крыши и т.д.), возможность занятия ключевых позиций на формирующемся рынке
• полная обеспеченность предприятия высококачественным сырьём (карпатский лес)
• значительный экспортный потенциал – высокий интерес со стороны зарубежных партнёров (сформирован портфель заказов) и оптимальное логистическое расположение предприятия – на западе Украины
• инвестиция выглядит привлекательной по финансовым коэффициентам 2011 г: EV/S – 1,16-1,21, EV/EBITDA – 3,4-3,5 (по консервативной оценке доходным методом текущая стоимость предприятия оценивается в $7,5 млн)
Краткая характеристика предприятия
Мощность предприятия
Мощности предприятия предполагают месячное производство (с учётом использования части продукции в качестве полуфабриката для других видов продукции) следующих объёмов товарной продукции: срощенные материалы – 179 м3, строительный клееный брус (товарный) – 160 м3, деревянные дома (из клееного бруса) – 581 м3, малые архитерктурные формы (беседки, бани и т.д.) – 50 м3, топливный брикет – 194 тонны.
Мощность лесопильного цеха – 2,33 тыс. м3 кругляка в месяц (при работе в 2 смены).
Недвижимость и коммуникации
Территория завода занимает 5,06 га. (акт постоянного землепользования.). Общая площадь помещений – 15,2 тыс. м2. Производственные помещения (9,45 тыс. м2) - цеха, склады, сушка, котельная, магазин-склад. Во всех зданиях произведен ремонт помещений, вентиляционных систем и отопления согласно требуемым условиям к оборудованию. Административные здания (1,76 тыс. м2) - админкорпус (офис) и столовая. Свободные помещения составляют 4 тыс. м2 – потенциал развития производства.
Предприятие обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. Водоснабжение осуществляется через городскую централизованную систему. Электроснабжение от трансформаторной подстанции мощностью 800 кВт. Газ подведен к предприятию, но был отключён - предприятие полностью обеспечивает себя отоплением самостоятельно (утилизация производственных отходов по современным отраслевым стандартам).
Производственное оборудование
Оборудование представляет машиностроительные компании Чехии, Словакии, Италии, Германии (список партнёров в приложении). Оборудование закупалось новым. Гордость предприятия – автоматизированная линия по производству сложных строительных конструкций Schmidler (Германия)
Детальная информация по операционной деятельности и активам предприятия предоставляется после подписания Соглашения о конфиденциальности
Приложение №1. Партнёры-поставщики предприятия
1. Excellent spol s.r.o. (поставщик деревообрабатывающего оборудования, Словакия);
2. JKS Trade Moravia s.r.o. (генеральный поставщик деревообрабатывающего оборудования, Словакия);
3. ELBH-Slovakia,spol s.r.o. (поставщик систем аспирации воздуха и водогреющих котлов, Словакия);
4. KARNED TOOLS s.r.o. (поставщик деревообрабатывающих инструментов, Чехия);
5. Schmidler gmbx (поставщик оборудования для изготовления элементов сложных строительных
конструкций из дерева, Германия);
6. KATRES spol s.r.o. (поставщик камер для сушки древесины, Чехия);
7. FLAC air Compressors S.p.A. (поставщик воздушных компрессоров, Италия);
8. DETTO s.r.o. (Генеральный поставщик деревообрабатывающих инструментов, Чехия);
9. Cipres Filter s.r.o. (поставщик систем аспирации воздуха, Чехия);
|